上一篇文章整理出股市這個資產類別一些重要的ETF，以資產配置觀點來講， 通常都會建議持有一些債券去做股債平衡，降低資產的波動度。在台灣，買債券比買股票的困難多了，想自行購買國債，所需的資金需要很大，更不用說持有多款債券降低分散度來獲得市場報酬。唯一的方式大概是購買內扣費用高 的債券共同基金，而ETF的出現，讓身在台灣的我們有了更低成本的工具去獲得市場報酬的機會，當然，管道還是得透過美國券商。
本文整理出美國債市這個資產類別重要的ETF。(若網址連結失效，還煩請告知)。
美國債市ETF(U.S. Bond ETF)
依債券到期日分成下列幾種類別：
- 整體債市(U.S. Total Bond Market)
- 短期政府債(Short-Term Bond)
- 中期政府債(Intermediate-Term Bond)
- 長期政府債(Short-Term Bond)
- 美國抗通膨公債(Inflation-Protected Bonds)
- 高收益債(High Yield Bonds)
整體債市(U.S. Total Bond Market)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Total Bond Market ETF (BND) | Vanguard | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index | 0.06% | V |
短期政府債(Short-Term Bond)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Government Bond ETF (VGSH) | Vanguard | Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index | 0.07% | V |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | BlackRock | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | 0.15% | V |
中期政府債(Intermediate-Term Bond)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF (VGIT) | Vanguard | Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index | 0.07% | V |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) | BlackRock | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index | 0.15% | V |
長期政府債(Short-Term Bond)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Government Bond ETF (VGLT) | Vanguard | Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index | 0.07% | V |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) | BlackRock | ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond | 0.15% |
美國抗通膨公債(Inflation-Protected Bonds)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) | Vanguard | Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) | 0.07% | |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | BlackRock | Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L) | 0.20% | V |
| PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) | PIMCO | BofA Merrill Lynch 1-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index | 0.20% | V |
高收益債(High Yield Bonds)
| ETF名稱 (代號) | 發行公司 | 追蹤指數 | 內扣費用 | TD免手續費 |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (JNK) | SSgA | Barclays Capital High Yield Very Liquid Index | 0.40% | V |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) | BlackRock | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index | 0.50% |
更多ETF相關分享請直接參考以下連結：
- ETF基本概念與介紹(Waht is ETF)
- ETF的套利機制(Arbitrage Mechanism of ETF)
- Vanguard Dividend Appreciation ETF概述介紹(VIG)-2017年版
- 各資產類別ETF-股市(Equity ETF List)
- 各資產類別ETF-國際債和商品(International Bonds & Commodity ETF List)
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